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有數(shù)據(jù)顯示,汽車總成本的約70%來(lái)源于汽車零部件采購(gòu)環(huán)節(jié),如果采購(gòu)成本降低1%,利潤(rùn)將會(huì)提高5﹪—10﹪,而增加銷售額的1%僅能提高的利潤(rùn)的1%,顯然,通過(guò)降低采購(gòu)成本更容易增加利潤(rùn),增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
一、汽車行業(yè)零部件采購(gòu)管理現(xiàn)狀分析
(一)汽車零部件采購(gòu)管理比較
中國(guó)汽車制造業(yè)能否真正成為具有世界影響力的支柱產(chǎn)業(yè),取決于汽車零部件工業(yè)的發(fā)展。沒(méi)有強(qiáng)大的、具有世界競(jìng)爭(zhēng)力的汽車零部件采購(gòu)管理系統(tǒng),中國(guó)汽車制造業(yè)就難以具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
我國(guó)汽車零部件業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的改造、調(diào)整,正向著寬系列、集成化的現(xiàn)代企業(yè)形式轉(zhuǎn)換,其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給量也從短缺步入了相對(duì)充裕的過(guò)剩,且已有少量零部件產(chǎn)品出口到國(guó)外市場(chǎng)。
但世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)也在迅速發(fā)展,與發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車零部件采購(gòu)管理比較,我國(guó)汽車零部件采購(gòu)管理無(wú)論在采購(gòu)開發(fā)模式、采購(gòu)系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)都存在著巨大的差距。具體表現(xiàn)如下。
目前,汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的采購(gòu)開發(fā)模式基本上有兩種模式,即日本模式和歐美模式。
1、以轉(zhuǎn)包合作為基礎(chǔ)的日本模式
日本汽車制造企業(yè)零部件的自制率低,平均只有30%,其余70%都是從零部件企業(yè)采購(gòu)的。日本汽車廠商在汽車設(shè)計(jì)圖紙確定前期,根據(jù)零部件價(jià)格、零部件廠商的設(shè)計(jì)開發(fā)能力和長(zhǎng)期的改善能力等多方面進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià),在開發(fā)的早期階段選定零部件供應(yīng)廠商。
日本汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多,規(guī)模不一,為了把不同的汽車零部件企業(yè)組織起來(lái),日本企業(yè)主要采用了多層次轉(zhuǎn)包體制,按照集成部件、稍加工組合部件和單純加工部件3種情況,將零部件企業(yè)分為一級(jí)零部件協(xié)作企業(yè)、二級(jí)零部件協(xié)作企業(yè)和三級(jí)零部件協(xié)作企業(yè),經(jīng)過(guò)層層轉(zhuǎn)包,最后將各層次零部件企業(yè)的零部件集中到整車廠商進(jìn)行總裝,形成金字塔型多層交互垂直式的、以合作為基礎(chǔ)的分工轉(zhuǎn)包模式。
通過(guò)這種組織形式,各主要汽車公司形成了自己的汽車零部件供應(yīng)采購(gòu)體系和廣泛的協(xié)作網(wǎng),而汽車零部件企業(yè)加入主要汽車公司的協(xié)作網(wǎng)后可以長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨。
2、以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制為基礎(chǔ)的歐美模式
歐美模式的特征是自由競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選購(gòu)。以德國(guó)為代表的歐洲模式,是汽車制造企業(yè)與零部件企業(yè)之間保持相互獨(dú)立的契約關(guān)系,其汽車零部件的采購(gòu)?fù)耆杂?,不受汽車零部件廠的制約,同時(shí)零部件企業(yè)也可以自主開發(fā)新產(chǎn)品供汽車企業(yè)選擇,實(shí)現(xiàn)各自的發(fā)展。
而美國(guó)典型的做法是按詳細(xì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)行招標(biāo),主要根據(jù)投標(biāo)價(jià)格為基準(zhǔn)向多個(gè)零部件廠商訂貨。汽車制造廠與零部件廠的責(zé)任分明,汽車零部件企業(yè)與汽車公司處于完全平等的地位。
歐美的汽車制造廠商對(duì)汽車零部件的需求,也更加依賴于外部獨(dú)立的零部件配套廠。零部件廠商不再是傳統(tǒng)的來(lái)料加工,而要承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、質(zhì)量保證、及時(shí)供貨以及市場(chǎng)服務(wù)的全部責(zé)任。同時(shí),汽車制造廠逐步壓縮直接供應(yīng)源,盡可能減少直接交易的配套廠,形成了“寶塔”形供貨體系。
一級(jí)配套廠向汽車制造商提供系統(tǒng)服務(wù),這種服務(wù)是以總成而不是單個(gè)的零部件的形式,同時(shí),分擔(dān)汽車制造商一部分行政管理職能,管理和協(xié)調(diào)二級(jí)、三級(jí)協(xié)作廠商。
3、我國(guó)汽車零部件采購(gòu)開發(fā)模式
我國(guó)汽車零部件采購(gòu)供應(yīng)模式:最初,零部件廠作為汽車集團(tuán)的核心企業(yè)層成員,成為汽車制造廠的全資子公司,滿足汽車廠商的采購(gòu)生產(chǎn)需要。
這些直屬專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)一般都具有技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)能力,汽車廠商根據(jù)生產(chǎn)開發(fā)的車型提供技術(shù)參數(shù)及使用要求,由零部件企業(yè)組織批量生產(chǎn)所需產(chǎn)品,相當(dāng)于定購(gòu)生產(chǎn)。
目前,我國(guó)有100多家汽車制造廠,但年產(chǎn)量超過(guò)10萬(wàn)輛只有少數(shù)幾家。在每個(gè)大型汽車制造廠周圍,都有由數(shù)目龐大的零部件生產(chǎn)企業(yè)群所構(gòu)成的垂直分布的單一配套體系,如一汽、東風(fēng)的零部件配套體系均由上千家零部件企業(yè)構(gòu)成。
我國(guó)汽車零部件采購(gòu)供應(yīng)模式基本上是以汽車采購(gòu)企業(yè)為核心,多層零部件供應(yīng)企業(yè)環(huán)繞,中心為汽車生產(chǎn)采購(gòu)企業(yè),第二環(huán)為核心零部件生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè),第三環(huán)是骨干零部件生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè),第四環(huán)是協(xié)作企業(yè)。在第二環(huán),汽車制造企業(yè)全資控制核心零部件企業(yè),享有對(duì)其完全控制權(quán),汽車制造企業(yè)控制零部件的規(guī)格,向核心零部件企業(yè)采購(gòu)所需產(chǎn)品。在第三環(huán),汽車制造企業(yè)通過(guò)參股、控股的方式控制管理骨干層零部件企業(yè),并且整體部署骨干層零部件企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)以采購(gòu)所需產(chǎn)品。在第四環(huán),骨干層零部件企業(yè)與協(xié)作層企業(yè)通過(guò)契約關(guān)系進(jìn)行采購(gòu)與供貨的相關(guān)活動(dòng)。
在這種以汽車配套為主的“依附式”模式下,汽車制造企業(yè)必須設(shè)有龐大的部門負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的管理、控制和協(xié)調(diào),不僅效率低下,而且運(yùn)行成本很高,過(guò)高的成本最終被轉(zhuǎn)嫁到汽車的價(jià)格上,使汽車銷售失去了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和競(jìng)爭(zhēng)的加劇,這種按某個(gè)整車系統(tǒng)配套的體系正在被打破。
(二)汽車零部件采購(gòu)體系比較
采購(gòu)作為企業(yè)供應(yīng)鏈上的一個(gè)功能環(huán)節(jié),其真正的壓力是來(lái)自于企業(yè)外部供應(yīng)鏈的約束,即企業(yè)上游的供應(yīng)商和下游的客戶。要想使采購(gòu)管理水平得到發(fā)展,構(gòu)建現(xiàn)代采購(gòu)體系是必需的??茖W(xué)有效的采購(gòu)體系能夠在多樣化、個(gè)性化的需求市場(chǎng)與復(fù)雜的、多變的供應(yīng)商之間建立一種協(xié)調(diào)的物流供應(yīng)通道。
因此,應(yīng)比較、分析優(yōu)秀汽車公司和我國(guó)汽車制造企業(yè)的采購(gòu)體系現(xiàn)狀。
1、采購(gòu)策略比較
全球采購(gòu)是汽車工業(yè)全球化一個(gè)重要內(nèi)容。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,各汽車制造公司紛紛打破傳統(tǒng)的采購(gòu)渠道,實(shí)行全球采購(gòu)、全球生產(chǎn)、全球合作與開發(fā)、全球銷售的全球經(jīng)營(yíng)策略,制定了質(zhì)量好、價(jià)格低、準(zhǔn)時(shí)供貨和服務(wù)好的采購(gòu)政策,同時(shí)還從零件采購(gòu)改為組件采購(gòu),以減少裝配工作量。
2、零部件采購(gòu)成本控制
企業(yè)采購(gòu)的總目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)及時(shí)準(zhǔn)確的采購(gòu),滿足經(jīng)營(yíng)的需要,降低采購(gòu)成本和費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。因此,零部件采購(gòu)價(jià)格的比較和選擇及成本控制是采購(gòu)中的關(guān)鍵一環(huán)。
在日本,豐田汽車公司大約有70%的零部件產(chǎn)品實(shí)行外部采購(gòu)。豐田的汽車制造,從開發(fā)到生產(chǎn)各個(gè)階段,都是與協(xié)作企業(yè)共同完成的。
因此,今天已經(jīng)具備超強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的豐田汽車公司及其高品質(zhì)的汽車產(chǎn)品,很大程度上得益于它建立的嚴(yán)格、科學(xué)且持續(xù)改進(jìn)的零部件采購(gòu)體系。在我國(guó),汽車公司的各個(gè)子公司都有各自的采購(gòu)資源,由于沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)劃,導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)資源共享,采購(gòu)政策和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。
此外,因?yàn)闆](méi)有建立系統(tǒng)化的各供應(yīng)商采購(gòu)資源信息系統(tǒng),供應(yīng)商之間缺乏有力的競(jìng)爭(zhēng),也就無(wú)法采購(gòu)到最有競(jìng)爭(zhēng)力、最優(yōu)價(jià)格的零部件。
3、選擇供應(yīng)商及與供應(yīng)商關(guān)系
采購(gòu)管理是企業(yè)的一項(xiàng)重要職能,又是溝通生產(chǎn)需求與物資供應(yīng)的一座橋梁。企業(yè)必須重視采購(gòu)管理,而采購(gòu)管理和供應(yīng)商管理是緊密聯(lián)系在一起的。
在日本,各主要汽車公司形成了自己的汽車零部件采購(gòu)體系和廣泛的協(xié)作網(wǎng)。汽車制造企業(yè)選擇那些規(guī)模較大、生產(chǎn)專業(yè)化水平高、自主研發(fā)和創(chuàng)新能力強(qiáng)的制造商作為一級(jí)零部件供應(yīng)商。
在歐美,強(qiáng)化零部件的外部采購(gòu),整車企業(yè)制定需要采購(gòu)的零部件規(guī)格,并且將資料分給幾十家可能的投標(biāo)者,這樣零部件企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈,汽車公司與汽車零部件企業(yè)沒(méi)有形成緊密的合作關(guān)系。
另外無(wú)論是歐美還是日本,都提出并實(shí)行了“供應(yīng)商早期參與研發(fā)”的管理思想,不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高研發(fā)的有效性。而在我國(guó),汽車制造企業(yè)全資控制核心零部件供貨企業(yè)。
汽車企業(yè)指定產(chǎn)品規(guī)格,只能向一家零部件企業(yè)采購(gòu)訂貨,零部件生產(chǎn)企業(yè)缺乏有力的競(jìng)爭(zhēng),更不能參與零部件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與研發(fā),這就給汽車制造企業(yè)采購(gòu)到質(zhì)量高、成本低的零部件帶來(lái)限制。
二、我國(guó)汽車零部件采購(gòu)體系存在的問(wèn)題
通過(guò)同發(fā)達(dá)國(guó)家汽車零部件采購(gòu)模式及管理體系的比較,可看出現(xiàn)行我國(guó)的汽車零部件采購(gòu)供應(yīng)體系已經(jīng)制約了汽車制造業(yè)的發(fā)展,其主要存在的問(wèn)題如下:
1、以汽車制造企業(yè)為核心,各個(gè)零部件供應(yīng)商層層環(huán)繞的垂直零部件采購(gòu)開發(fā)模式,使零部件供應(yīng)商不能參加到產(chǎn)品的早期設(shè)計(jì)和開發(fā)中,不僅不利于提高產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)的靈活性,同時(shí)不利于和供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。
2、在全球采購(gòu)下,汽車制造企業(yè)缺少對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的清晰認(rèn)識(shí)。只是本土范圍的采購(gòu)已不能滿足企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)計(jì)多樣性和成本的要求。
3、汽車制造企業(yè)以自身利益為中心,不顧零部件企業(yè)的實(shí)際情況和利益,用零部件企業(yè)的大量庫(kù)存來(lái)?yè)Q取自身的“零庫(kù)存”,并把價(jià)格戰(zhàn)的壓力推向零部件企業(yè),導(dǎo)致汽車行業(yè)整體供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力減弱。
4、汽車制造企業(yè)的各個(gè)子公司都有各自的采購(gòu)資源,由于沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)劃,無(wú)法實(shí)現(xiàn)資源共享,采購(gòu)政策和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,導(dǎo)致采購(gòu)行為不規(guī)范;缺乏采購(gòu)監(jiān)管系統(tǒng),主管部門無(wú)法控制采購(gòu)過(guò)程,由于每個(gè)汽車廠都有一個(gè)垂直分布的單一配套體系,使集團(tuán)內(nèi)部必須面對(duì)利益平衡的問(wèn)題。
5、信息溝通的手段和工具落后。目前許多汽車制造企業(yè)主要還是采用傳統(tǒng)方式(電話、傳真、信件、E-mail)與供應(yīng)商進(jìn)行信息交流,使信息不能及時(shí)傳達(dá),導(dǎo)致采購(gòu)效率低下,企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度遲滯,造成生產(chǎn)與市場(chǎng)的脫節(jié),而供應(yīng)商為了適應(yīng)由于信息不暢造成的需求變化,只得加大庫(kù)存量,導(dǎo)致流動(dòng)資金占用過(guò)多。
三、我國(guó)汽車行業(yè)在戰(zhàn)略采購(gòu)方面的改進(jìn)策略
(一)堅(jiān)持雙贏原則
戰(zhàn)略采購(gòu)的關(guān)鍵是與供應(yīng)商保持密切的合作關(guān)系,其合作關(guān)系必須堅(jiān)持雙贏原則。雙贏采購(gòu)(Balanced Sourcing)是戰(zhàn)略采購(gòu)管理中核心原則。
實(shí)現(xiàn)以雙贏采購(gòu)為宗旨的戰(zhàn)略合作模式的采購(gòu)要求汽車企業(yè)以一種開放式組織整體觀念對(duì)待采購(gòu)。也就是說(shuō)采購(gòu)不單單是采購(gòu)部一個(gè)部門的具體業(yè)務(wù)能力,雙贏采購(gòu)也不是一套采購(gòu)技能,而是更廣泛一套組織能力。公共能力是定義組織能力中最核心的部分,他們普遍使用于任何一類公司。
供應(yīng)鏈環(huán)管理環(huán)境下的客戶關(guān)系應(yīng)該是一種戰(zhàn)略性合作關(guān)系,提倡一種雙贏(win—win)機(jī)制。從傳統(tǒng)的非合作性競(jìng)爭(zhēng)走向合作性競(jìng)爭(zhēng)、合作與競(jìng)爭(zhēng)并存是當(dāng)今企業(yè)關(guān)系發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。
在供應(yīng)商與制造商關(guān)系中,存在兩種典型的關(guān)系模式:傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和合作性關(guān)系,或者叫雙贏關(guān)系(Win一win)。兩種關(guān)系模式的采購(gòu)特征有所不同。
1、競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系模式是價(jià)格驅(qū)動(dòng)。這種關(guān)系的采購(gòu)策略表現(xiàn)為:
(1)買方同時(shí)向若干供應(yīng)商購(gòu)貨,通過(guò)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)獲得價(jià)格好處,同時(shí)也保證供應(yīng)的連續(xù)性。
(2)買方通過(guò)在供應(yīng)商之間分配采購(gòu)數(shù)量對(duì)供應(yīng)商加以控制。
(3)買方與供應(yīng)商保持的是一種短期合同關(guān)系。
2、雙贏關(guān)系模式是一種合作的關(guān)系
這種供需關(guān)系最先是在日本企業(yè)中采用。它強(qiáng)調(diào)在合作的供應(yīng)商和生產(chǎn)商之間共同分享信息,通過(guò)合作和協(xié)商來(lái)協(xié)調(diào)相互的行為。
(1)制造商對(duì)供應(yīng)商給予協(xié)助,幫助供應(yīng)商降低成本、改進(jìn)質(zhì)量、加快產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度。
(2)通過(guò)建立相互信任的關(guān)系提高效率,降低交易/管理成本。
(3)長(zhǎng)期的信任合作取代短期的合同。
(4)比較多的信息交流。
(二)供應(yīng)商關(guān)系管理應(yīng)注意的問(wèn)題
雙贏關(guān)系己經(jīng)成為供應(yīng)鏈企業(yè)之間合作的典范,因此,要在采購(gòu)管理中體現(xiàn)供應(yīng)鏈的思想,對(duì)供應(yīng)商的管理就應(yīng)集中在如何和供應(yīng)商建立雙贏關(guān)系以及維護(hù)和保持雙贏關(guān)系上。
1、信息交流與共享機(jī)制
信息交流有有助于減少投機(jī)行為,有助于促進(jìn)重要生產(chǎn)信息的自由流動(dòng)。為加強(qiáng)供應(yīng)商與制造商的信息交流,可以從以下幾個(gè)方面著手:
(1)在供應(yīng)商與制造商之間經(jīng)常進(jìn)行有關(guān)成本、作業(yè)計(jì)劃、質(zhì)量控制信息的交流與溝通,保持信息的一致性和準(zhǔn)確性。
(2)實(shí)施并行工程。制造商在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段讓供應(yīng)商參與進(jìn)來(lái),這樣供應(yīng)商可以在原材料和零部件的性能和功能方面提供有關(guān)信息,為實(shí)施QDF(質(zhì)量功能配置)的產(chǎn)品開發(fā)方法創(chuàng)造條件,把用戶的價(jià)值需求及時(shí)地轉(zhuǎn)化為供應(yīng)商的原材料和零部件的質(zhì)量與功能要求。
(3)建立聯(lián)合的任務(wù)小組解決共同關(guān)心的問(wèn)題。在供應(yīng)商與制造商之間應(yīng)建立一種基于團(tuán)隊(duì)的工作小組,雙方的有關(guān)人員共同解決供應(yīng)過(guò)程以及制造過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題。
(4)供應(yīng)商和制造商經(jīng)?;ピL。供應(yīng)商與制造商采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常性地互訪,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決各自在合作活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難,建立良好的合作氣氛。
(5)使用電子數(shù)據(jù)交換(ED)I和因特網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行快速的數(shù)據(jù)傳輸。
2、供應(yīng)商的激勵(lì)機(jī)制
要保持長(zhǎng)期的雙贏關(guān)系,對(duì)供應(yīng)商的激勵(lì)是非常重要的,沒(méi)有有效的激勵(lì)機(jī)制,就不可能維持良好的 供應(yīng)關(guān)系。在激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì)上,要體現(xiàn)公平、一致的原則。給予供應(yīng)商價(jià)格折扣和柔性合同,以及采用贈(zèng)送股權(quán)等,使供應(yīng)商和制造商分享成功,同時(shí)也使供應(yīng)商從合作中體會(huì)到雙贏機(jī)制的好處。
(三)合理的供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法和手段
要實(shí)施供應(yīng)商的激勵(lì)機(jī)制,就必須對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià),使供應(yīng)商不斷改進(jìn)。沒(méi)有合理的評(píng)價(jià)方法,就不可能對(duì)供應(yīng)商的合作效果進(jìn)行評(píng)價(jià),將大大挫傷供應(yīng)商的合作積極性和合作的穩(wěn)定性。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)要抓住主要指標(biāo)或問(wèn)題,比如交貨質(zhì)量是否改善,提前期是否縮短,交貨的準(zhǔn)時(shí)率是否提高等。通過(guò)評(píng)價(jià),把結(jié)果反饋給供應(yīng)商,和供應(yīng)商一起共同探討問(wèn)題產(chǎn)生的根源,并采取相應(yīng)的措施予以改進(jìn)。
戰(zhàn)略采購(gòu)的有效運(yùn)用已經(jīng)被大多數(shù)企業(yè)視為21世紀(jì)需要關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題。一個(gè)企業(yè)如果能夠戰(zhàn)略性地運(yùn)用采購(gòu)手段,就等于獲得了一件競(jìng)爭(zhēng)利器,就可以通過(guò)迅速提升產(chǎn)品價(jià)值來(lái)確定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
建立戰(zhàn)略采購(gòu)模式,就是著眼于全球資源,一方面是吸收新的優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)入我們的行列,另一方面是重點(diǎn)培育和發(fā)展供應(yīng)商隊(duì)伍,為各子公司采購(gòu)部門在選擇供應(yīng)商時(shí)提供依據(jù),規(guī)范采購(gòu)行為,同時(shí)為實(shí)現(xiàn)我們民族汽車工業(yè)的騰飛提供強(qiáng)有力的支持。
掌握資源,就掌握先機(jī),戰(zhàn)略采購(gòu)的目的是掌握資源,擁有資源,實(shí)現(xiàn)信息、技術(shù)、生產(chǎn)、和物流的全面共享,最終樹立起產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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